- ラテンアメリカおよびカリブ海諸国との中国の貿易は、2000 年から 2020 年の間に 26 倍に増加しました。LAC と中国の貿易は 2035 年までに 2 倍以上となり、7,000 億ドル以上に達すると予想されています。
- 米国およびその他の伝統的な市場は、今後 15 年間で LAC の総輸出への参加を失う傾向にあります。LACにとってバリューチェーンをさらに発展させ、地域市場から利益を得るのはますます困難になる可能性があります。
- シナリオ計画と新しい政策は、利害関係者が状況の変化に備えるのに役立つ可能性があります。
貿易大国としての中国の台頭は、過去 20 年間にわたって世界の商取引に重大な影響を与えており、ラテンアメリカおよびカリブ海地域 (LAC) の主要経済セクターが最大の受益者となっています。2000年から2020年の間に、中国とLACの貿易は120億ドルから3,150億ドルへと26倍に増加しました。
2000 年代には、中国の需要がラテンアメリカで商品スーパーサイクルを推進し、2008 年の世界金融危機の地域への波及を抑えることに貢献しました。10年後、中国との貿易はパンデミックにもかかわらず回復力を維持し、世界の新型コロナウイルス死亡率の30％を占め、2020年にGDPが7.4％縮小したパンデミックに見舞われたLACにとって重要な外部成長源となった。米国および欧州との歴史的に強力な貿易関係に加え、中国の経済的存在感の増大は、LAC およびその他の地域の繁栄と地政学に影響を与えています。
過去 20 年間にわたる中国と LAC 貿易のこの目覚ましい軌跡は、今後 20 年間に向けた重要な問題も提起しています。この貿易関係から何を期待できるのでしょうか?どのような新たなトレンドがこれらの貿易の流れに影響を与える可能性があり、それらは地域的および世界的にどのように展開するのでしょうか?私たちの上に構築最近の貿易シナリオレポート、LAC の関係者向けに 3 つの重要な洞察を示します。これらの調査結果は、米国を含む中国とLACの他の主要貿易相手国にも関連する。
私たちは何を期待しているのでしょうか？
現在の軌道では、LACと中国の貿易額は2035年までに7,000億ドルを超えると予想されており、これは2020年の2倍以上となる。中国はLACの最大の貿易相手国として米国に近づき、さらには超える可能性もある。2000 年、中国の参加は LAC の貿易総額の 2% 未満でした。2035 年には 25% に達する可能性があります。
しかし、集計された数値には、多様な地域内での大きな差異が隠蔽されています。メキシコについては、伝統的に米国との貿易に依存しており、我々の基本シナリオでは、中国の参加はメキシコの貿易フローの約15％に達する可能性があると推定している。一方、ブラジル、チリ、ペルーは輸出の40％以上を中国向けにする可能性がある。
全体として、2 つの最大の商業パートナーの両方との健全な関係が LAC の最大の利益となるでしょう。米国は中国に比べてLAC貿易への参加が減っているかもしれないが、半球関係、特にサプライチェーンの深い統合を伴う関係は、この地域の製造業の輸出、投資、付加価値成長の重要な推進力となっている。
中国はどのようにしてLAC貿易でさらに地位を確立するのでしょうか?
貿易は双方向で成長するはずだが、そのダイナミズムは中国へのLAC輸出ではなく、中国からのLAC輸入によってもたらされる可能性が高いだろう。
LAC の輸入面では、5G や人工知能を含む第 4 次産業革命 (4IR) テクノロジーの採用により、中国が製造品の輸出においてさらに競争力を増すと予想されます。全体として、イノベーションやその他の要因による生産性の向上は、労働人口の減少による影響を上回り、中国の輸出の競争力を維持する可能性が高い。
LAC の輸出面では、重要な分野の変化が進行している可能性があります。LACの中国への農産物輸出は、継続する可能性は低い現在の素晴らしいペースで。確かに、この地域は農業分野で競争力を維持し続けるだろう。しかし、アフリカなど中国以外の市場は輸出収益の増加に寄与するだろう。これは、LAC諸国にとって、中国自体への輸出を多角化するだけでなく、新たな仕向け先市場を開拓することの重要性を浮き彫りにしている。
全体として、かなりの小地域差があるとはいえ、輸入の伸びが輸出の伸びを上回る可能性が高く、LACの対中国貿易赤字の拡大を引き起こす可能性がある。非常に少数のLAC諸国が中国との黒字を維持すると予想されているが、より広い視野で見ると、この地域の貿易赤字はさらに拡大することが予想される。さらに、補完的な非貿易政策は、労働市場から外交政策に至るまで、各国の貿易赤字の範囲と二次的影響を決定する上で極めて重要である。
2035 年の LAC 内貿易には何が予想されるでしょうか?
パンデミックにより世界のサプライチェーンが混乱する中、LACからはリショアリングやニアショアリング、さらには地域統合の拡大を求める声が再び表面化している。しかし、既存の傾向が続くと仮定すると、LAC 内貿易の将来は有望ではありません。世界の他の地域、特にアジアでは近年、域内貿易が世界貿易を上回るペースで拡大しているが、LACでは同様のダイナミズムは見られない。
地域統合に向けた大きな新たな推進力、LAC内貿易コストの大幅な削減、または大幅な生産性の向上がなければ、LACはバリューチェーンをさらに発展させ、地域市場から利益を得ることができないままになる可能性がある。実際、私たちの予測によれば、今後 15 年間で、LAC 内の貿易が地域の貿易総額に占める割合は 15% 未満となり、2010 年以前のピークの 20% に比べて減少する可能性があります。
未来から振り返る：今日何をすべきか？
今後 20 年間で、中国は LAC の経済見通しを決定する重要な要素となるでしょう。LACの貿易はさらに中国志向になる傾向があり、他の貿易相手国や域内貿易自体に影響を及ぼしている。以下をお勧めします。
シナリオプランニング
シナリオの構築は将来を予測することではありませんが、関係者がさまざまな可能性に備えるのに役立ちます。状況の変化に対する計画は、今後混乱が予想される場合、特に緊急に必要となります。たとえば、中国への LAC 輸出構成の潜在的な変化によって影響を受ける可能性がある LAC 諸国および企業です。中国市場における輸出部門の競争力を高めるという課題は、LAC にとってますます明らかになりました。農業や、ますます増えている素材など、伝統的な LAC の輸出に代わる新たな市場を開発する必要性についても同様です。
生産性と競争力
LACの利害関係者、特に政策立案者や企業は、生産性の低下が製造業に影響を及ぼす貿易への影響について、しっかりと認識しておく必要がある。この地域の産業競争力を損なう問題に取り組まなければ、LACの米国、地域自体、その他の伝統的な市場への輸出は引き続き苦境に陥るだろう。同時に、米国のLAC貿易への参加を維持することが追求する価値のある目標であると考えられるのであれば、米国の利害関係者は半球貿易を活性化するための措置を講じるべきである。
投稿時間: 2021 年 7 月 10 日